Les catégories permettent de classer vos tiers et vos documents selon vos propres axes (type d'activité, projet, nature de dépense...). Rendez-vous dans Paramétrage > Entreprises > votre entreprise > Catégories.
- Créez une catégorie avec Nouvelle catégorie, choisissez son nom et sa couleur.
- Affectez-la ensuite à vos clients ou fournisseurs depuis leur fiche : la colonne Utilisation indique combien de tiers l'utilisent.
- Une catégorie qui ne sert plus peut être archivée sans perdre l'historique (le filtre "Afficher les archivées" les fait réapparaître).
Les catégories se retrouvent ensuite comme filtre dans vos listes de factures, ce qui facilite le suivi et les analyses par axe.